Национальная акционерная компания (НАК) "Нафтогаз Украины" перенесла планируемый выпуск своих еврооблигаций объемом около $700 млн. с июля на сентябрь, сообщил заместитель председателя правления компании Александр Ковалко журналистам.
"Ориентировочный срок действительно переносится на сентябрь – перенос связан с подготовкой эмиссии. Так как это первый такой объемный выпуск, надо подготовиться, чтобы результат был ожидаемый", - сказал он.
Ранее другой заместитель председателя правления НАК Игорь Воронин пояснил, что выходить сегодня на рынок внешних заимствований нецелесообразно, так как уже начинается период отпусков, к тому же на рынке недавно размещали крупные займы другие компании отрасли.
"Нафтогаз Украины" рассматривает возможность выпуска еврооблигаций на срок от пяти до семи лет. В августе компания ожидает присвоения ей кредитных рейтингов всеми тремя крупнейшими мировыми рейтинговыми агентствами, после чего на сентябрь планируется проведение road-show в Европе.
НАК "Нафтогаз Украины" - крупнейшая компания Украины, как по объему чистой прибыли (1,2 млрд. грн.), так и чистого дохода (42,22 млрд. грн.) за 2003 год.
Компания намерена привлечь еврозайм для увеличения добычи газа и нефти в Украине, развития и модернизации газотранспортной системы, освоения нефтегазовых месторождений и добычи нефти в Ливии, а также создания стратегического запаса нефти в Украине. НАК уже отобрал лид-менеджера выпуска - ABN Amro Bank N.V.
В начале мая "Нафтогаз Украины" привлек бланковый кредит ABN Amro Bank N.V. в размере $200 млн. под ставку LIBOR+3,49% для пополнения оборотных средств, интенсификацию добычи природного газа и оплату природного газа, импортируемого из Туркменистана.
Крупнейший партнер "Нафтогаз Украины" ОАО "Газпром" 26 июля разместил еврооблигации на $1,25 млрд. сроком погашения в феврале 2020 года под 7,201% годовых, при этом спрос на них составил около $6 млрд. ABN Amro выступил одним из со-андеррайтеров выпуска. |